北京時間5月7日消息,阿里巴巴集團今天向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開招股)招股說明書,計劃在紐約證券交易所或納斯達克全球市場上市,擬籌資10億美元。摩根士丹利、摩根大通、高盛、德意志銀行、瑞士信貸、花旗集團擔任承銷商。
以下是招股書概要:
我們的使命
我們的使命是讓天下沒有難做的生意。
我們的創始人創辦了公司,旨在支持小型企業。我們相信,互聯網能夠讓小企業利用創新和技術實現增長,在國內和全球經濟中更為有力地競爭,從而創造一個公平的競爭環境。
我們的決策取決于它如何長期服務于我們的使命,而不是取決于追求短期利益!∥覀兊臉I務
根據行業消息來源,按照交易總額(GMV)衡量,2013年,我們是全球最大在線和移動電商公司。我們運營的生態系統是一個第三方平臺,我們不參與直接銷售,不與我們的商戶競爭或備貨。
按照GMV衡量,我們運營的淘寶網是中國最大在線購物目的地,天貓商城是中國最大品牌和零售商第三方平臺。艾瑞咨詢的數據顯示,按照月活躍用戶衡量,2012財年,聚劃算是中國最受歡迎的團購網站。這三大網站構成了我們中國的零售平臺,截至2013年12月31日的12個月內,這三大網站的活躍買家數量為2.31億,活躍賣家數量為800萬,總交易額達到人民幣15420億元(約合2480億美元)。多數客戶都已經開始在我們的移動平臺上進行交易,我們正專注于抓住這一機遇。截至2013年12月31日的第四季度,移動交易總額占據了我們交易總額的19.7%,高于2012年第四季度的7.4%。
截至2013年12月31日的9個月內,這三大中國零售網站占據了我們營收的82.7%。此外,我們還運營Alibaba.com。根據艾瑞咨詢的數據,按照營收計算,2013年,Alibaba.com是中國最大全球在線批發網站。我們還運營中國批發網站1688.com、全球消費者網站全球速賣通,并且提供云計算服務。
我們的收入主要來自商戶的在線營銷服務費、交易傭金以及在線服務費。我們也通過會員費、增值服務以及云計算服務創收。截至2013年12月31日的9個月內,我們的營收為人民幣405億元(約合65億美元),凈利潤為人民幣177億元(約合29億美元)。
我們的規模
·2013年交易總額2480億美元,“雙十一”交易總額為58億美元;
·年活躍買家數量2.31億,年活躍賣家數量800萬;
·年訂單量113億份,每位買家的年平均訂單量49份;
·移動交易總額370億美元,在交易總額中的比重為19.7%;
·在中國移動零售交易總額中的占比為76.2%,移動月活躍用戶量為1.36億;
·我們中國零售網站產生的包裹數量50億個,每分鐘的交易處理量360萬個。
財務信息
截至2012年3月31日的2011財年,阿里巴巴總營收為人民幣200.25億元,截至2013年3月31日的2012財年總營收為人民幣345.17億元(約合55.53億美元)。其中,2011財年中國商務業務營收為人民幣156.37億元,2012財年為人民幣291.67億元(約合46.92億美元);2011財年國際商務業務營收為人民幣37.65億元,2012財年為人民幣41.60億元(約合6.69億美元);2011財年云計算和互聯網基礎設施的營收為人民幣5.15億元,2012財年為人民幣6.50億元(約合1.05億美元);2011財年其他業務的營收為人民幣1.08億元,2012財年為人民幣5.40億元(約合8700萬美元)。
阿里巴巴2011財年營收成本為人民幣65.54億元,2012財年為人民幣97.19億元(約合15.63億美元)。2011財年產品開發支出為人民幣28.97億元,2012財年為人民幣37.53億元(約合6.04億美元);2011財年銷售和營銷支出為人民幣30.58億元,2012財年為人民幣36.13億元(約合5.81億美元);2011財年總務和行政支出為人民幣22.11億元,2012財年為人民幣28.89億元(約合4.65億美元);2011財年無形資產攤銷支出為人民幣1.55億元,2012財年為人民幣1.75億元(約合2800萬美元);2011財年按照雅虎和阿里巴巴集團簽訂的技術與知識產權授權協議(TIPLA)修正案的支出為零,2012財年為人民幣34.87億元(約合5.61億美元)。
阿里巴巴集團2011財年營業利潤為人民幣50.15億元,2012財年為人民幣107.51億元(約合17.30億美元)。阿里巴巴集團2011財年凈利潤為人民幣46.65億元,2012財年為人民幣86.49億元(約合13.92億美元)。2011財年歸屬于非控股權益的凈利潤為人民幣-4.37億元,2013年為人民幣-1.17億元(約合-1900萬美元);2011財年歸屬于阿里巴巴集團的凈利潤為人民幣42.28億元,2012財年為人民幣85.32億元(約合13.73億美元);2011財年歸屬于普通股股東的凈利潤為人民幣42.28億元,2012財年為人民幣84.04億元(約合13.52億美元)!
阿里巴巴2011財年歸屬于普通股股東的每股基本和攤薄收益分別為人民幣1.71元和人民幣1.67元,2012財年歸屬于普通股股東的每股基本和攤薄收益分別為人民幣3.66元(約合0.59美元)和人民幣3.57元(約合0.57美元)。阿里巴巴集團2011財年調整后EBITDA(即未計入利息、稅費、折舊和攤銷前的凈利潤)為人民幣72.74億元,2012財年為人民幣166.07億元(約合26.72億美元)。
股權結構
董事和高管持股
·馬云持有206,100,673股普通股,持股比例為8.9%;
·蔡崇信持有83,499,896股普通股,持股比例為3.6%;
·其余董事或高管持股比例不到1%。
機構持股
·軟銀持有797,742,980股普通股,持股比例為34.4%;
·雅虎持有523,565,416股普通股,持股比例為22.6%;
我們的優勢
·管理層的主人翁精神和公司成功歷史;
·可信賴的品牌;
·擁有強大網絡效應的繁榮生態系統;
·移動電商領導地位;
·規;锪髌脚_;
·可靠、規;、具有成本效益的專有技術;
·數據洞察力;
·第三方平臺商業模式。
我們的戰略
·增加活躍買家數量和錢包份額;
·擴大產品類別和服務;
·增強移動電商領域領導地位;
·在更大范圍內鞏固買家取得的成功;
·強化數據和云計算技術;
·開發跨境電商機遇。
阿里巴巴合伙人制度
自從我們的創始人在1999年首次聚集在馬云的公寓內,他們就和我們的管理層秉承著合伙人精神運營公司。我們將我們的文化視為企業成功、服務我們客戶、開拓員工以及為股東交付長期價值的能力的基礎。2010年7月,為了保護這一合伙人精神,確保我們的使命、愿景以及價值的可持續性,我們決定將這一合伙人制度正式定名為“湖畔花園制度”(Lakeside Partners)。湖畔花園是馬云和其他創始人創辦公司時所居住的小區。
我們相信,合伙人制度將幫助我們更好地管理業務。合伙人制度的平等屬性能夠確保高級管理層相互協作,摒棄官僚主義和等級制度。阿里巴巴目前由28名合伙人,包括22名阿里巴巴管理層成員和另外6名相關公司和附屬企業的管理層成員。合伙人制度依據以下原則、政策和程序執行:
我們的合伙人制度是一個動態主體,每年通過接納新的合伙人進行自我更新,確保優秀、創新以及持續性。合伙人制度和雙層股權結構不同,后者由少數創始人通過高投票權股票集中控制公司。我們合伙人制度設計的初衷是為了體現管理層多數合伙人的愿景,
我們的挑戰
以下重大風險和不確定因素可能會對我們的業務產生不利影響:
·任何無法維持我們生態系統可信度的失敗舉措都將對我們的聲譽和品牌造成重大損害;
·我們可能無法維持或改善我們生態系統的網絡效應;
·我們的經營理念可能會對短期財務表現產生負面影響;
·我們可能無法成功實現移動流量的商業化;
·我們可能無法維持我們的文化。企業文化對于我們的成功至關重要;
·我們可能無法有效創新或競爭;
·如果支付寶提供給我們的服務受到限制,我們的業務將受到傷害;
·我們可能無法維持營收增長率,我們業務投資的增加可能會對我們的利潤率產生負面影響;
·我們的營收和凈利潤可能會受到任何中國或全球經濟放緩的不利影響;
·我們的可變利益實體結構存在風險和不確定性;
·中國的監管和法律系統復雜,并且正在完善中,未來的監管條例可能會對我們的業務施加新的要求。 |